Chodzą słuchy, że wystarczy jedno spojrzenie wilkołaka, by wysłać człowieka do krainy śmierci. Aby poznać prawdę, Ciel i jego kamerdyner opuszczają Anglię i kierują się prosto do Niemiec. W oczach kobiety należącej od wieków do klanu czarownic, mającej władzę nad `lasem wilkołaków`, pojawiają się łzy, które nie przestają płynąć...