Czarownica Felicja ma bardzo ważne zadanie: musi stworzyć eliksir, który pomoże dzieciom pokonać strach. Nie jest to łatwe, ponieważ przeszkadza jej w tym mały, wredny nietoperz, który nie lubi dzieci. Czy ma ku temu powody?

Felicja odkrywa, że jeśli połączy odpowiednie składniki i wypowie przy tym zaklęcie, jej eliksir będzie w stanie zdziałać cuda.