– Kto pozwolił ci mówić? Uważaj. Twoje życie jest w moich rękach. Po bolesnym pożegnaniu kończą się wreszcie walki w wieży pośród wydm. Jednak zły los znów postanawia zabawić się naszym bohaterem. Subaru Natsuki zostaje przeniesiony w odległe miejsce. Tam, na tajemniczej polanie wreszcie dane mu jest porozmawiać z Rem. Niestety dziewczyna go nie pamięta. Uznaje cuchnącego Wiedźmą Subaru za wroga i ucieka do lasu. Goniąc pokojówkę, Subaru napotyka podejrzanego mężczyznę, który skrywa twarz pod bandażami. Arogancki nieznajomy ma o sobie wyjątkowo wysokie mniemanie. – Proszę, zaśmiej się… To mi wystarczy.