Kiedy jeden z adoratorów mówi Belli, że przez wzgląd na jej urodę i majątek jest gotów przymknąć oko na jej niedopuszczalne intelektualne zapędy, Arabella postanawia odpocząć od kandydatów na męża. Nie spodziewa się, że pozna lorda Johna Blackwooda, rannego na wojnie bohatera, który zaintryguje ją jak żaden inny mężczyzna.

Lord John Blackwood przeżył najgorsze okropności wojny, lecz dla jego udręczonego serca nic nie mogło być bardziej przerażające niż lady Arabella. Zachwyca go i irytuje. I sprawia, że John znowu chce żyć. Nieoczekiwanie dla samego siebie, zaczyna pisać wiersze i wspinać się po drzewach w środku nocy. Chce zatańczyć z nią w świetle księżyca, kiedy zegar wybije północ. I choć wie, że nigdy nie będzie mężczyzną, na którego Bella zasługuje, nie potrafi przestać jej pragnąć.

Ale czy kiedy magię północy zastąpi światło dnia, jego udręczona dusza nauczy się znowu kochać?