Po radosnym postoju w mieście Smętna Lalunia nieustraszeni czarodzieje Bauchelain i Korbal Broach, a wraz z nimi ich świeżo wynajęty lokaj Emancipor Reese, wyruszają na szerokie morza na solidnym statku Słoneczny Lok. Niestety, okazuje się, że statek przewozi ładunki niedostrzegalne dla szczurzych oczek załogi, a po dotarciu na przeklęty szlak morski znany, jako Koniec Śmiechu, czerwoną drogę, w której płynie krew pradawnego boga, okropne monstra budzą się ku powściągliwemu przerażeniu wszystkich. Dla Bauchelaina, Korbala Broacha i Emancipora Reesea jest to rzecz jasna tylko kolejna noc na szerokich morzach podczas ich podróży bez końca a to z pewnością się liczy.