Lista utworów:

1. Sergio Mendes - Oba-La-Da
2. Sergio Mendes - Love For Sale
3. Sergio Mendes - Olhou Para Mim
4. Sergio Mendes - Outra Vez
5. Walter Wanderley - O Apito No Samba
6. Walter Wanderley - Gimba
7. Walter Wanderley - Io
8. Walter Wanderley - E Dai?
9. Quincy Jones Orchestra - Soul Bossa Nova
10. Quincy Jones Orchestra - Desafinado
11. Quincy Jones Orchestra - Se E Tarde Me Pardoa
12. Quincy Jones & Lalo Schifrin - Lalo Bossa Nova
13. Joao Gilberto - Bolinha De Papel
14. Joao Gilberto - Samba Da Minha Terra
15. Joao Gilberto - Doralice
16. Joao Gilberto - Voce E Eu