Drugi tom serii o przygodach Willa i jego przyjaciół. W królestwie Araluenu od lat panuje pokój, lord Morgarath ukrył się bowiem ze swoją zdziesiątkowaną armią w Górach Deszczu i Nocy. Jednak gdy Aralueńczycy żyli w poczuciu bezpieczeństwa, on nie próżnował. Teraz wróg czyha o krok od granic królestwa. Morgarath gromadzi wojska i nie odstąpi od planu podboju. Król Duncan decyduje się prosić o pomoc sąsiadów i wysyła zwiadowcę Gilana, Willa oraz jego przyjaciela Horace’a z poselstwem do sprzymierzonej Celtii. Okazuje się, że przygraniczne rejony Celtii pogrążone są w ciszy. Mieszkańcy opuścili je w popłochu, uciekając przed napaścią wargalów. Tak wynika z opowieści Evanlyn, dziewczyny napotkanej w opustoszałej wiosce. Araluen zdany jest więc na własne siły, nie ma co liczyć na wsparcie sojusznika...