Niepokonane wojska imperatora Aurelio ad Guerry toczą bitwę za bitwą i posuwają się coraz dalej w głąb Zjednoczonych Królestw. W oblężonym zamku Tegel ludzie giną w niewyjaśnionych okolicznościach, a tropem bohaterów podąża płatny morderca. Meredith, by przeżyć na linii frontu, musi podnieść na duchu obrońców i natchnąć ich do walki. W wysiłkach wspomagają go stary druh – kapitan Jack Sullivan-Starling oraz nieodłączny kompan Renne.

Tymczasem wampirzyca Carmilla snuje swoje intrygi i kawałek po kawałku zdobywa serce oraz królestwo Eberharda.