Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być psem? George będzie miał szansę się o tym przekonać w tej zabawnej, pełnej magii opowieści o nieoczekiwanej zamianie ciał!

Lady Jane wraca z rejsu statkiem wycieczkowym z córką Koko oraz nowym mężem, podstarzałym iluzjonistą Clive’em, który natychmiast wzbudza podejrzenia zarządcy posiadłości, Gabe’a, i jego syna, George’a. Wkrótce George wpada na trop intrygi zagrażającej bezpieczeństwu wszystkich, których kocha. Z pomocą Koko i uroczego psa Clive’a, wabiącego się Północ, będzie próbował pokrzyżować plany nikczemnego oszusta.

Niestety sprawy się skomplikują, gdy moc drzemiąca w zaklętej fontannie sprawi, że George i Północ przypadkiem zamienią się ciałami! Czy uda im się odwrócić zaklęcie, zanim zegar wybije północ i utkną pod innymi postaciami na zawsze?