Osobliwa siedemnastowieczna Ameryka, pełna dziwnych stworzeń przybyłych z alternatywnych światów, a także magii i politycznych intryg.

Kapitan gwardii Salomon Culpepper, zwany przez przyjaciół Pepperem, próbuje ratować swojego siostrzeńca, Colta, który wpadł w tarapaty, gdy spiskował przeciwko księciu Paragusy.

Miasto, w którym Pepper tak często egzekwował prawo, zwraca się teraz przeciwko niemu.