Pewnego wieczoru mieszkańcy leśnej polany spotykają się w domu puchacza Jerzego. Są wiewiórek Edzio, miś Antoni, myszki Polcia i Helcia oraz Coś.

Puchacz Jerzy opowiada historię o wilku. O wilku? A co to takiego? Nie wszyscy wiedzą jak wygląda wilk. Jerzy przynosi więc kostium tego strasznego stwora i staje się wilkiem Jerzym. Jest dużo śmiechu i żartów. W dobrych nastrojach przyjaciele wyruszają do lasu w poszukiwaniu owoców do ciasta. A tam z leśniej mgły wyłania się… wilk. Wilk Jerzy! Czy aby na pewo?