Jedna z ostatnich czarownic - Geralt z Rivii - wyrusza z Jarugi w Smocze Góry. Spotyka ludzi i stworzenia, które w jakiś sposób przypominają bohaterów znanych baśni i próbuje zrozumieć, czy zostało w nim choć coś z człowieka. A może jest tylko dodatkiem do swoich dwóch mieczy: zwykłego żelaznego i wiedźmińskiego, z kutą rękojeścią i srebrnym ostrzem, który pewnego dnia stanie się jego mieczem przeznaczenia...