Morihito to nastoletni potomek rodu wywodzącego się od czarodziejskich chowańców.
Choć w jego żyłach płynie krew ogrów, chłopak niewiele różni się od swoich rówieśników... oczywiście nie licząc niewyobrażalnej siły, którą próbuje utrzymać w tajemnicy.
Pewnego dnia dowiaduje się, że w jego domu ma zamieszkać Nico – przyjaciółka z dzieciństwa, która właśnie zakończyła szkolenie na czarownicę.
Zadaniem Morihito ma być ochrona dziewczyny, która od lat nie przebywała w świecie ludzi.
Jednak, ku przerażeniu chłopaka, Nico okazuje się jeszcze większą niezdarą, niż pamiętał, a w dodatku jej popisom wtóruje magiczna moc, której nadal nie nauczyła się kontrolować!