Dżidda, Arabia Saudyjska, rok 1989. W kraju, gdzie rządzi surowe prawo szariatu, młody Naser, emigrant z ogarniętej wojną Erytrei, przeżywa niewiarygodną przygodę: spotyka dziewczynę, która wyznaje mu płomienną miłość. Ciężko doświadczony przez życie, samotny i spragniony uczucia, ulega nieznajomej, wspólnie z nią opracowując szereg forteli, które, wbrew zakazom stróżów islamskiej czystości, umożliwią im kontaktowanie się pod samym nosem budzącej powszechny postrach saudyjskiej policji religijnej.
W miarę jak miłość dwojga kochanków rozkwita i dojrzewa, budzi się w nich pragnienie wspólnego życia w miejscu, gdzie oboje mogliby cieszyć się jednakową wolnością. Czy cena, jaką przyjdzie im zapłacić za szansę spełnienia swoich marzeń, okaże się zbyt wysoka