Bajkowa opowieść, której autorem jest E.T.A. Hoffmann, należy do klasyki światowej literatury. Szatę graficzną do książki stworzyła niezwykle utalentowana polska ilustratorka Agnieszka Jatkowska. Barwne ornamenty, nasycone kolorami obrazy i pięknie skomponowane sceny zachwycą każdego, kto weźmie do ręki tę wyjątkową pozycję. Fred i Klara nie mogą się doczekać świątecznych prezentów od sędziego Droselmajera. Jednym z nich okazuje się brzydki Dziadek do Orzechów. Figurka przypada jednak do gusty małej Klarze. Od tego momentu zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy… Poznajemy tajemniczego Króla Myszy, a sędzia Droselmajer opowiada wciągającą historię o Pirlipacie, Mysibabie i zręcznym zegarmistrzu. Co z tego wyniknie?