Korzystna z punktu widzenia Nibracji i Wysp Akhmermerskich umowa handlowa zapoczątkowała konflikt w całym regionie. Młody sadownik Durko, porwany przez Cusitów, małej zaprzyjaźnionej wiewiórce zawdzięcza ratunek. I choć wydaje się, że to koniec jego kłopotów, na spokój nie może liczyć. Do Varbarii wkraczają kolejne oddziały niezadowolonych Cusitów, chcących siłą przekonać Varbarianów do zgody na swoją ofertę. Durko wraz z wujem Drabadem wyruszają na zwiady i stają w obronie swojego domu i kraju. Zostają zaatakowani przez nadciągającą z zachodu hordę nieprzyjaciół. W tej potyczce Drabad zostaje ranny i pojmany. A Durko udaje się po pomoc. Tymczasem od północy, od morza nadciągają kolejne zagrożenia… CZY DURKO WRÓCI NA CZAS? CZY OCALI WUJA I SWOJE MIASTO?