Osierocony przez rodziców w wieku dwunastu lat Will, sprzedany przez stryja do pracy, obejmuje prowadzenie składu towarowego na pograniczu Terytorium Czirokezów. Zaprzyjaźnia się z Indianami i zostaje zaadoptowany przez wodza klanu. Z czasem staje się dobrze prosperującym przedsiębiorcą i prawnikiem samoukiem. Z młodą Indianką Claire przeżywa dwa namiętne lata, ale musi się z nią rozstać, gdy za prezydentury Andrew Jacksona zaczyna się proces brutalnego przesiedlenia Indian. Will podejmuje współpracę z wojskiem federalnym jako tłumacz i przewodnik. Obraz ukochanej kobiety będzie mu towarzyszył przez resztę życia. To ona pierwsza przychodzi mu na myśl, gdy jako starzec odbiera telefon i słyszy w słuchawce stłumiony głos powtarzający cicho jego imię...