Przez Los Angeles przetacza się fala przerażających, nadnaturalnych wydarzeń, których ofiarą padają stróżowie prawa. Miasto staje się zakładnikiem trzech potężnych gangsterów, którzy do walki z policją wykorzystują magię i moc czarownic. W płonącym samochodzie giną w męczarniach trzej detektywi, w kancelarii adwokackiej prawnik wbija sobie ołówek w ucho, uczestnicy przyjęcia u komendanta policji tracą wzrok, dwa oddziały SWAT zostają wyrżnięte w pień. Miasto Aniołów opanowuje terror. Pozostaje tylko jedno rozwiązanie Aby uniknąć groźby unicestwienia, policja musi się posłużyć jeszcze potężniejszą magią. Do walki ze złowrogimi wiedźmami stają: emerytowany iluzjonista oraz sąsiadka jednego z detektywów od dawna parająca się czarami