Trzynastowieczne Prusy. Toczy się bezwzględna wojna między Kościołem a poganami. Wilkołaczyca Lilia była potrzebna zakonnikom, dopóki stanowiła posłuszne narzędzie w tej walce. Gdy postanowiła zerwać z krwawym rzemiosłem, Kościół zaczął tropić ją jak wściekłe zwierzę.