Marzec 1943 roku. Dyrektor BSS, Dziki Bill Donovan, przekazuje prezydentowi Franklinowi Rooseveltowi informacje wywiadowcze, które mogą zmienić losy wojny. Agentowi Dickowi Canidyemu udało się sprzątnąć sprzed nosa SS naukowca, który twierdzi, że na Sycylii Niemcy prowadzą badania nad bojowym wykorzystaniem gazu paraliżującego i śmiercionośnych zarazków. Tymczasem nikt z kwatery głównej sił alianckich nie wierzy w prawdziwość tego doniesienia. Rozwścieczony Roosevelt domaga się bezzwłocznego dostarczenia przez wywiad przekonującego dowodu na istnienie niemieckiej broni chemicznej i biologicznej. Na dodatek wciąż nie wiadomo, co stało się z narzeczoną Canidyego, Ann Chambers, którą za wszelką cenę chce odszukać ojciec, grożąc wykorzystaniem do tego celu swego imperium medialnego, w efekcie czego miałoby ujawnić się zawsze pozostające w cieniu BSS