Wojna z Imperium Os zakończyła się gorzkim rozejmem, który Kolegium przyniósł niewiele, poza armią okaleczonych weteranów. Cheerwell Maker nawiedzana przez duchy przeszłości musi poszukać głębszego sensu istnienia w mieście, które może stać się jej nowym domem.
W tym samym czasie imperatorowa Seda odzyskuje systematycznie kontrolę nad miastami Imperium, które odmówiły złożenia jej hołdu. Czerpie przy tym swą moc ze źródła o wiele bardziej złowieszczego niż potęga armii i machin wojennych. Ponieważ jedynie jej małżonek-regent, były mistrz szpiegów Thalryk zna prawdę, musi zginąć. Zamachowcy, ponownie zagrażający jego życiu, burzą odbudowywany z trudem spokój i zmuszają Thalryka do ucieczki.

Położone za odległą pustynią Nem, starożytne miasto Khanaphes oczekuje ich obojga Che i Thalryka skrywając straszliwą tajemnicę spoczywającą pod kamieniami, z jakich je zbudowano.