Ludzkość skolonizowała 14 planet zwanych Młodszymi Światami. Na nich wykształciła trzy wyspecjalizowane Kultury Odłamkowe: Zaprzyjaźnionych, Exotików i Dorsajów. Ten układ przetrwał długo, ale wykazuje oznaki regresu. Rodzą się dwie siły, które chcą zmienić status quo: Hal Mayne, będący wcieleniem największego stratega dorsajskiego Donalda Graeme i Bleys Ahrens, człowiek hybryda, zrodzony z mieszanego związku - matka jest Exotikiem, ojciec Dorsajem.