Telewizyjne inscenizacje znanych bajek i baśni Jana Brzechwy, zrealizowane z udziałem wybitnych aktorów, w pięknej scenografii i oryginalnych kostiumach. Szelmostwa Lisa Witalisa - Bajka o sprytnym lisie, największym szelmie w okolicy, który bez skrupułów oszukuje naiwnych mieszkańców lasu i czerpie korzyści z nieszczęść zwierząt. Spotyka go za to kara. Pchła Szachrajka - Bajka o niezwykle psotnej pchle, która bez wahania oszukuje wszystkich dokoła, aż trafia do więzienia i w końcu musi obiecać poprawę . Pan Drops i jego trupa - Humorystyczna baśń o Tomku i jego zwierzęcym cyrku. Po śmierci ojca chłopiec wygnany przez braci występuje ze swoją menażerią i zdobywa sławę.