Mistrz Zagadek Morgon nadal nie zna celu, dla którego żyje ani znaczenia gwiazdek, widniejących na jego czole. Królestwo drży w posadach, pustoszą je hordy tajemniczych zmiennokształtnych, którzy wydali wojnę rodzajowi ludzkiemu. Wobec zupełnej bierności Najwyższego, Morgon zmuszony jest wziąć na siebie odpowiedzialność za cały świat.Powierzywszy obronę Hed armii umarłych, rusza z Raederle do Lungold, gdzie zbierają się czarodzieje, by stawić czoło przewrotnemu Ghisteslwchlohmowi. Ich śladem podąża Deth, okaleczony harfista - dawniej przyjaciel, a teraz wróg Morgona.Ale Lungold to dopiero początek drogi, która doprowadzi Morgona do odkrycia prawdy o przyczynach odwiecznych zmagań i losie Najwyższego, a w końcu do rozwiązania wszystkich zagadek i poznania własnego przeznaczenia.