1. CD1 (CD-Audio)
   1. Dżdżownica jazz (koncert - utwór Ewa Konstancja Bułhak 03:10)
   2. Zoo (koncert - utwór Wieńczysław Gliński i dzieci 12:07)
   3. Malowanie tęczy (koncert - utwór Piotr Fronczewski i Zespół Fort 02:30)
   4. Bajeczny kufer (koncert - utwór Wiesław Grochota, Andrzej Musiał, Danuta Rynkiewicz, Bogusław Sochnacki i inni 02:30)
   5. Odleciały już bociany (koncert - utwór Edyta Jungowska, Zbigniew Zamachowski 03:00)
   6. O Maciusiu, który marzy, by w Pożarnej służyć straży (koncert - utwór Wiesław Drzewicz, Katarzyna Sienkiewicz i inni 12:42)
   7. Ryba piła (koncert - utwór Roman Kołakowski 02:12)
   8. Bajka o rybaku i rybce (koncert - utwór Henryk Borowski inni 12:59)

2. CD2 (CD-Audio)
   1. Blaszany bębenek (koncert - utwór Roman Kołakowski 03:12)
   2. Fernando (koncert - utwór Irena Kwiatkowska, Piotr Fronczewski 10:54)
   3. Kaczka dziwaczka (koncert - utwór Ewa Konstancja Bułhak 04:14)
   4. Muchy króla Apsika (koncert - utwór Piotr Fronczewski, Irena Kwiatkowska 11:25)
   5. Jesień niedźwiedzia (koncert - utwór Wojciech Malajkat 02:23)
   6. O niedźwiedzim tańcu (koncert - utwór Magdalena Kuta, Joanna Ładyńska, Wanda Łuczycka 14:41)
   7. Łąka wiosną (koncert - utwór Jolanta Fraszyńska 03:28)
   8. Artysta ogrodów (koncert - utwór Lech Gwit, Barbara Marszałek i inni 15:06)

3. CD3 (CD-Audio)
   1. Mikołaj nie zawiedzie (koncert - utwór Zbigniew Zamachowski 02:32)
   2. Pan Maluśkiewicz i wieloryb (koncert - utwór Cezary Julski, Krzysztof Majchrzak, Jan Matyjaszkiewicz 06:01)
   3. W aeroplanie (koncert - utwór Ewa Dalkowska, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz 04:00)
   4. Najlepszy czas na koncert (koncert - utwór Joanna Trzepiecińska, Zespół Fart 03:11)
   5. Wróżki (koncert - utwór Anna Ciepielewska, Barbara Drapińska, Wieńczysław Gliński, Joanna Jędryka, Dorota Kawęcka)
   6. Wiosenny klekot (koncert - utwór Cezary Żak 03:46)
   7. Słowik (koncert - utwór Andrzej Zaorski 13:54)
   8. Jak dobrze być poziomką (koncert - utwór Ewa Konstancja Bułhak 02:14)
   9. Baśń o ziemnych ludkach (koncert - utwór Marek Kondrat, Jolanta Nowak, Danuta Szaflarska 12:13)