Na Midkemii i Kelewanie trwa bezwzględna Wojna Mroku. Aby ocalić oba światy, potężny mag Pug wraz z wybranymi członkami Konklawe Cieni kontynuuje niebezpieczną, niemal samobójczą misję w rzeczywistości krwiożerczych Dasatich. Na Midkemii Tad, Zane i inni wojownicy starają się ocalić Królestwo Wysp przed najeźdźcami, natomiast Miranda, ukochana żona Puga, została uwięziona przez złowieszczego czarnoksiężnika Leso Varena i Kapłanów Śmierci. Sytuacja wydaje się beznadziejna, ale nie wszystko jest jeszcze stracone. Pomocy może udzielić pewien niezwykły sprzymierzeniec, którego moce na pewno przydadzą się w nieuchronnej wielkiej bitwie gorączkowym szturmie na ogromne siły zła, zgromadzone przez Mrocznego Boga.