W hararze Afryka. 1866 r. Z lochu sułtana Ahmeda Ben Abubekra ucieka Don Fernando i Mindrello, zabierając ze sobą Emmę Arbellez, córkę dzierżawcy hacjendy Del Erina i narzeczoną Antonio Ungera. Przyjmuje ich na pokład niemiecki statek 'Syrena' kapitana Wagnera, z którym następnie, dzięki wskazówkom emmy, płyną na bezludną wyspę po resztę zaginionych bohaterów. Rapier i tomahawk W gospodzie Pirnera pojawia się czarny gerard, który z ramienia Juareza szykuje plan odbicia francuzom miasta Chihuahua. Spotyka się w nim z Emilią, szpiegiem republikanów, a następnie z małym Andre. Z pomocą trapera sępiego dzioba oraz naszych, dopiero co uwolnionych z bezludnej wyspy, bohaterów przygotowuje fort gwadelupe do obrony przed wojskami francuskimi. Czyta: Ryszard Nadrowski