Rzym, rok 1492. Stolica Piotrowa nie jest już miastem świętym. Stała się siedliskiem bezbożnych uciech, przekupstwa i zbrodni. Wokół osoby umierającego Papieża Innocentego VII toczy się rozgrywka polityczna o następstwo tronu. Prym w niej wiedzie kardynał z Hiszpanii. Rodrigo Borgia, założyciel sławnego rodu Borgiów, nazwanego pierwszą mafią w historii Italii.