Ile-Rien czeka nieuchronny upadek. Ten niegdyś kwitnący kraj stał się obiektem ataków Gardier - tajemniczego nieprzyjaciela, którego statki powietrzne pojawiają się niewiadomo skąd i uderzają bez ostrzeżenia. Wszystkie rodzaje broni, jakie mieli w swym arsenale najlepsi czarnoksiężnicy Ile-Rien okazały się bezużyteczne... Te, w których wykorzystuje się magię zostają natychmiast wykryte przez wroga i pozbawione mocy, konwencjonalne uzbrojenie ulega autodestrukcji. Ostatnią nadzieją oblężonego królestwa magii staje się dziecinna zabawka, wykonana przed laty ku rozrywce Tremaine Valiarde przez jej nieżyjącego już wuja Arisilde, największego czarnoksiężnika Ile-Rien.