George Smiley po serii porażek Cyrku odbudowuje sieć agentów, ściąga do służby byłychasów zimnowojennych operacji. Polem bitwy jest teraz Daleki Wschód. A tajną bronią Smileya w walce z radzieckim wywiadem staje się Jerry Westerby - weteran wielu wojen i...wielu małżeństw. W Hongkongu niezwykły agent rozpoczyna swą odyseję, której szlak znaczy szantaż, zabójstwo i zdrada...