Julia Garnet po śmierci przyjaciółki postanawia zamieszkać w Wenecji, która stawia wyzwanie jej ostrożnemu życiu. W miejscowym kościele natrafia na malowidło opowiadające historię Tobiasza. Opowieść o Tobiaszu, który podróżował do Medii nieświadom tego, że towarzyszy mu archanioł Rafał, rozwija się wraz ze współczesną podróżą panny Garnet. Julia, badając historię Tobiasza, stawia znak zapytania nad własnym życiem.