Pies Muchomor, jeden z najstarszych mieszkańców podwórka, od szczenięcych lat zakopuje kości. Chowa je, jak mówi, na czarną godzinę. Pewnego dnia odkrywa, że zakopane kości znikają. Prowadzi własne śledztwo. Nie trafia jednak na żaden ślad. Zaczyna wątpić w swoją pamięć i węch. Z pomocą przychodzi mu stary przyjaciel jeż Pepe. Kości - rozkładówka 2 Uważnie obserwując wszystkie zwierzęta na podwórzu Pepe eliminuje kolejnych potencjalnych podejrzanych. Wspólnie z Muchomorem zakładają pułapki. Sprawca jednak pozostaje nieznany. Wreszcie, wydaje się że z pozoru nieistone wydarzenie naprowadza jeża Pepe na trop. Oczywiście w ostatecznym rozwiązaniu zagadki pomocny będzie węch Muchomora.???