1. (CD-Audio)
   1. Leśny poranek (koncert - utwór 02:20)
   2. Sowa, sówki, sóweczki (koncert - utwór 01:10)
   3. Sikorki i inne ptaki (koncert - utwór 02:07)
   4. Powroty I (koncert - utwór 06:59)
   5. Dzwońce, jaskółki, strzyżki, zięby (koncert - utwór 02:12)
   6. Szczygły, kulczyki, pleszki, pokrzewki (koncert - utwór 02:36)
   7. Kawki, sroki, wrony, żaby jadalne (koncert - utwór 01:20)
   8. One też lubią śpiewać (koncert - utwór 02:08)
   9. Dzięcioły (koncert - utwór 00:34)
   10. Słowiki (koncert - utwór 01:55)
   11. Sejmik kawek (koncert - utwór 03:03)
   12. Kukułka (koncert - utwór 00:57)
   13. Żaby europejskie (koncert - utwór 00:40)
   14. Ptaki i żaby (koncert - utwór 00:32)
   15. Powroty-solo (koncert - utwór 02:01)
   16. Drozdy śpiewaki I (koncert - utwór 04:05)
   17. Ptaki i żaby przed zmierzchem (koncert - utwór 00:51)
   18. Ptaki i żaby miłosne euforie (koncert - utwór 01:28)
   19. Mewy srebrzyste, mewy śmieszki (koncert - utwór 04:47)
   20. Drozdy śpiewaki II (koncert - utwór 02:56)
   21. Bliżej skraju lasu (koncert - utwór 00:47)
   22. Na skraju lasu (koncert - utwór 00:47)
   23. Ku brzegowi morza (koncert - utwór 00:22)
   24. Powroty II (koncert - utwór 03:12)