Thraxas, prywatny detektyw, były żołnierz i kiepski mag, traci intratną posadę na dworze królewskim w Turai. Wkrótce jednak dostaje świetne zlecenie : ma odzyskać list miłosny następczyni tronu. Ale zamiast sowitej zapłaty czeka go oskarżenie o morderstwo...