Merlin, syn Corwina, żyje spokojnie w naszym świecie, ale ten spokój nie trwa długo. Straszliwe moce zła z alternatywnego świata w Cieniu przepędzają go z Ziemi. Powraca do Amberu, gdzie zostaje wplątany w rodzinne intrygi. Grozi mu też zemsta, którą nieznany wróg zaprzysiągł jego krewnym. Na szczęście Merlin odziedziczył po ojcu nie tylko siłę i spryt, ale ma też kilka własnych atutów.