Szaweł (Saul) pochodził z Tarsu w Cylicji, był obywatelem rzymskim, co dawało mu pewne przywileje. Urodził się około8 lat po narodzeniu Chrystusa, jego rodzina należała do faryzeuszów, uczył się tkania płótna namiotowego. Około 20. roku życia przeniósł się do Palestyny. W Jerozolimie uczył się u najlepszych nauczycieli żydowskich, w tym Gamaliela, pogłębiając swoją wiedzę rabinistyczną. Nie znaał Jezusa, natomiast nienawidził chrześcijan. Uważał ich za odstępców i odszczepieńców, asystował przy męczeńskiej śmierci św. Szczepana pilnując szat oprawców. Kiedy doszedł do wymaganej pełnoletności, udał się do Sanhedrynu, aby otrzymać listy polecające do Damaszku, gdzie uciekli chrześcijanie chroniąc się przed prześladowaniem, jakie wybuchło w Jerozolimie. W pobliżu murów Damaszku ukazał mu się Jezus. Porażony Szaweł padł na ziemię. Straciłteż wzrok, musiano go doprowadzić do Damaszku.  Opis nawrócenia Apostoła Pawła, które się dokonało najprawdopodobniejw 36 roku znajdujemy w Dziejach Apostolskich trzykrotnie. W (Dz 22, 3—16) sam Paweł opowiadao swoim spotkaniu Chrystusa, o słyszanym głosie i otrzymanym poleceniu i kontakcie z Ananiaszem, który udzielił mu chrztu wzywając imienia Jezusa. W Dz 9, 1, 22 o związaniu się Apostoła z Chrystusem opowiada autor tej księgi — św. Łukasz Ewangelista.

Dokument przedstawia życie Pawła poczynając od dramatycznych wydarzeń w drodze do Damaszku, jego nawrócenie, spotkanie z Piotrem Apostołem oraz podróże misyjne będące najbardziej charakterystycznym z jego atrybutów. Podróże, najpierw na wschód, a później do europejskiej części imperium rzymskiego zostały zlecone mu przez Boga. Film szczegółowo relacjonuje podróże św.Pawła i najważniejsze wydarzenia związane z nimi. Należy do nich m.in. sprawa Onezyma, niewolnika bogatego Filemona, którego Paweł poznał w więzieniu. W swoim Liście do Filomena ujmuje się Boga za Onezymem prosząc o przyjęcie niewolnika przez właściciela jako chrześcijanina i traktowanie jak równego sobie,a następnie jego wyzwolenie, bo chrzest zrównuje wszystkich godnością. To właśnie takie idee umożliwiły powstanie cywilizacji europejskiej. „Niewolnictwo zostanie zniesione za kilkaset lat, lecz postulaty Pawła są ziarnem, rzuconym w rolę.