W drugiej już płycie zawierającej nagrania z okresu Polskiego big beatu prezentujemy nagrania zespołów: Niebiesko Czarni z solistami Czesławem Niemenem i Wojciechem Kordą oraz Czerwono Czarnych z Michajem Burano, Karin Stanek, Heleną Majdaniec, Katarzyną Sobczyk, Maciejem Kossowskim i francuskim piosenkarzem występującym i nagrywającym w Polsce Rene Glaneau. Na płycie umieściliśmy również jeden utwór instrumentalny w wykonaniu zespołu Tajfuny oraz jedną piosenkę w wykonaniu cygańskiego piosenkarza Masio Kwieka z towarzyszeniem zespołu Chochoły.