Druga część opowieści o wiernym psie, który nawet po śmierci, jako duch, służy swojej małej pani Dusi Pepper.
Pepperowie chcą tchnąć w swoją rezydencję trochę życia i otworzyć posiadłość dla turystów. Dusia też ma pomysł na ożywczą rozrywkę – zaprasza do Pechowej Woli cyrk. Ale w cyrkowej trupie oprócz aromatu iluzjonistów, woni akrobatów i zapaszku klownów, Kostek wyraźnie wyczuwa niepokojąco drapieżną nutę…