1.UTRACONA MIŁOŚĆ CHLORINDY. W wiosce Smerfów jest Dzień Przyjaźni. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Jednak jest ktoś, kto nie znosi tego dnia. To Chlorinda! Czarownica zamienia strzały miłości Kupidyna na strzały nienawiści. Co teraz będzie 2.DŁUGA OPOWIEŚĆ DZIADKA. W lesie pojawiają się żarłoczne owady, które zjadają wszystko. Smerfy są przerażone. Dziadek uspokaja je. Przygotowuje miksturę odstraszającą, ale zamiast mieszać sok, opowiada niedokończoną historię i wszystko kipi z kotła. Co teraz będzie Czy dziadek jeszcze kiedykolwiek opowie historię 3.BEZSENNE SMERFY. Gargamelowi śnią się koszmary. Spotyka w nich demona złych myśli i snów Marfiona. Obaj postanawiają odebrać sen Smerfom i to im udaje się. Smerfy wyruszają w do Krainy Bezsenności. Czy będą tam bezpieczne i czy uda im się kiedyś zasnąć 4.NIEOBLICZALNY SMERF. Smerfy urządzają wyścig łódek. Ciamajda chce pomóc przyjaciołom, ale nie udaje mu się i wszystko psuje. Smerfy są złe. Nikt nie chce pomocy od Ciamajdy. Smerf jest smutny i postanawia zbudować swoją łódź. W końcu rozpoczyna się wyścig. Nie wiedzą, że Gargamel zastawił na nich pułapkę. Czy czarnoksiężnikowi uda się złapać Smerfy i kto wygra wyścig