Potężny Nil nie wylewa, spękana ziemia przestała dawać plony, a mieszkańcy są nękani przez pragnienie i głód. Coś przerażającego czai się w głębi Afryki, na niezbadanych ziemiach, gdzie rzeka ma swój początek. Wyjaśnienie tej zagadki faraon Nefer zleca Taicie, słynnemu czarownikowi. Według innego maga, Demetera, sprawcą spadających na Egipt nieszczęść jest żyjąca od 2000 lat wiedźma o imieniu Eos, wcielenie zła, która objawia się jako kobieta niezwykłej urody - tak zniewalającej, że żaden mężczyzna nie jest w stanie się jej oprzeć. Wkrótce po ujawnieniu tej informacji Demeter ginie. A Taita, z ekspedycją złożoną ze stu wojowników, wyrusza do źródeł Nilu. Co ich tam czeka - śmierć czy życie wieczne