Kiedy Alfredo śpiewa, nikt nie potrafi oprzeć się czarowi jego głosu. Tylko rodzice wiedzą, że ten cudowny dar objawił się za sprawą talizmanu podarunku od tajemniczego stryja. Po ich śmierci ów stryj zabiera Alfreda na Sycylię, do rodowej siedziby u podnóża Etny. Tam, na zboczu ognistej góry, odkrywa przed chłopcem swe prawdziwe oblicze potężnego czarnoksiężnika, władcy wulkanu.