Jest rok 1943. Jeszcze trwa wojna, ale po bitwie pod Stalingradem Związek Radziecki zaczyna już odnosić sukcesy. Ma ogromną sieć agentów nie tylko w kraju, ale i na świecie, i doskonałych polityków wraz z Józefem Stalinem na czele. To on wraz ze swoimi współpracownikami opracowuje plan zdobycia Polski, tzw. operację Trzy ciosy. Mają to być trzy ciosy zadane Polsce. Ten misterny plan zakończy się sukcesem: Polska w przyszłości zostanie podporządkowana Związkowi Radzieckiemu.