1. Czarodziejski worek Św. Mikołaja
W wiosce Smerfów trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie Smerfy są szczęśliwe, oprócz jednego Marudy. Smerfetka próbuje znaleźć mu zajęcie, ale na próżno. Nagle w wiosce pojawia się Renifer z listem od Świętego Mikołaja, który prosi o pomoc. Smerfy wyruszają w drogę. Okazuje się, że wszystkie skrzaty Świętego Mikołaja są bardzo chore i Smerfy muszą spakować prezenty. Kiedy wydaje się, że Mikołaj zdąży na czas z podarunkami, znika jego worek i jeden ze Smerfów.
2. Ukochana Gargamela
Od rana Smerf Krawiec ma dużo pracy i z niczym się nie wyrabia. Pracuś postanawia zbudować mu`szyjmaszynę`, ale maszyna nie sprawdza się. Smerfy, aby pomóc Krawcowi, wyruszają po len. W tym samym czasie Gargamel i Nicpoń próbują zastawić na nich pułapkę, w którą wpada Czarownica Evelin. Zły Czarnoksiężnik zakochuje się w niej i postanawia dać jej Smerfy zamienione w złoto. Co knuje przebiegła czarownica?
3. Tańczący niedźwiedź
W wiosce Smerfów odbywają się tańce. Wszyscy są zachwyceni. Nawet Dzikus próbuje tańczyć, ale kończy się to małym wypadkiem. Ważniak postanawia nauczyć kolegę kilku kroków. Nagle z krzaków wyskakuje mały niedźwiadek Kuba. Należy on do niemiłego cyrkowca Malakofa. Chwyta on małe Smerfy i zabiera do cyrku.
4. Smerfując Jednorożca
W upalny dzień Smerfy zbierają zioła. Wszystkim chce się pić. Pieszczoch znajduję kałużę i szybko gasi pragnienie. Nie wie, że woda jest zatruta. Aby wyleczyć Szczeniaka, Smerfy muszą znaleźć jednorożca. Udaje im się to. Nicpoń o wszystkim opowiada Gargamelowi, ale on mu nie wierzy. Wygnany chłopak napotyka na swojej drodze starego konia i postanawia oszukać Czarnoksiężnika. Co z tego wyniknie i czy uda się uratować się Pieszczocha?