1. Gadający arbuz Na czarodziejski zamek przybyło dziś bardzo wielu gości. Był tort, świeczki i mnóstwo wspaniałych prezentów, ale ponieważ był to jubileusz pary czarnoksiężników, działy się tam przedziwne rzeczy. 2. W Krainie Chciwca Papa Smerf przyniósł swym podopiecznym teleskop. Dzisiejszej nocy wszystkie Smerfy będą obserwować niebo. Okazuje się, że gwiazdy ułożone są na niebie w fantastyczne obrazy. 3. Opowieści dziadka Dziadziuś Smerf opowiadał Smerfiątkom niesamowitą opowieść o uratowaniu Niani z rąk złoczyńców. Ta sama opowieść była zupełnie inaczej przedstawiona przez Nianię. Jak to możliwe? 4. Zamek zaczarowanych luster Smerfy późnym wieczorem wracały do wioski. Po drodze mijały bardzo niebezpieczne miejsce, jakim jest zamek zaczarowanych luster. Papa Smerf przestrzegałby nikt się do niego nie zbliżał. Jednak Laluś go nie usłuchał...