Rany wciąż się goją, krew krzepnie, ale Kate Daniels czeka kolejne wyzwanie. Atlantę nadal nawiedzają paraliżujące fale magii.

Po serii jeszcze silniejszych wybuchów ulice roją się od mitycznych stworzeń i krwiożerczych dziwadeł. Znaleziona w ruinach dziewczynka wymaga opieki. Antyczny heros wyposażony w kuszę i przerośnięte ego pojawia się w najmniej odpowiednich momentach i robi, co chce. Zaginął cały sabat czarownic, za to pojawiła się rozsierdzona bogini.

Cały ten bałagan nieuchronnie prowadzi Kate do ostatecznej bitwy - z pradawną magią i własnymi uczuciami.