Nathaniel podkochuje się skrycie w Marinette. Kiedy Chloé zdradza jego tajemnicę, chłopak wpada w rozpacz. Na to czeka tylko okrutny Władca Ciem. Zmienia chłopaka w Ilustrachora, który za pomocą rysika i tabletu może stworzyć każdą rzecz, jak również ją usunąć. Złoczyńca postanawia zemścić się na wścibskiej dziewczynie. Do akcji wkraczają Biedronka i Czarny Kot, by ocalić nieszczęsną Chloé. Czy i tym razem rozprawią się z siłami zła?