Fray Alonso es un jesuita que decide unirse a la misión evangelizadora de Roque González de la Cruz. Tras su asombro al llegar a un mundo tan diferente al suyo, descubre que la vida de misionero no es tan tranquila como puede parece. Por un lado, los guaraníes son un pueblo difícil y por otro, la selva y los vecinos portugueses de Brasil hacen que cada día sea más complicado que el anterior.