Jeśli myślisz, że w Polsce nie można nauczyć się magii, to jesteś w błędzie! Julka, Jagoda i Nikodem kontynuują naukę w Szkole Magii. Zima w ukrytej w warmińskich lasach szkole to okres bardzo intensywnych treningów, podczas których przyszli magowie będą szukać odpowiedzi na pytanie: czy zwierzęta czują i myślą? Drugi trymestr przynosi też nowe tajemnice i niebezpieczeństwa. Julka zaczyna chorować, z niewiadomych powodów nawiedzają ją dziwne koszmary. Dodatkowo - rękopis znaleziony w pokoju budzi niepokój. Czy osoba, która go podrzuciła, miała wobec Julki dobre czy złe zamiary? To wcale nie jest oczywiste. Nie wiadomo też, czy wszyscy nauczyciele i uczniowie mają szlachetne intencje, co gnębi Malinę i Piotra i kto okaże się zdrajcą. Emocje rosną, na szczęście także te dobre. "Adam, chłopak z wilkiem" wcale nie jest dzikim odludkiem. I nie zamierza dłużej ukrywać, ze jest w Julce zakochany.