W dalekiej krainie mieszkał kiedyś król, który miał jedenastu synów i jedną córkę, Elizę. Żyli oni w szczęściu do czasu, kiedy król ożenił się ze złą królową. Nie lubiła ona dzieci. Elizę wysłała na wieś do chłopskiej chaty, a chłopców zmieniła w dzikie łabędzie...