Lily Dawso, nazwana Hrabiną Uroku, bezbłędnie gra rolę kurtyzany i nikt nie domyśla się, kim jest naprawdę. Teraz ma uwieść księcia Ravenscroft podejrzanego o szpiegostwo. Lily podejmuje się zadania, choć mężczyzną, którego naprawdę pragnie jest Andrew Booth-Payne, syn księcia?